Την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Enel για την εξαγορά της Enel Ρουμανίας ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (14/12/2022) η ΔΕΗ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο του 2023.
Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε Σύμβαση Αποκλειστικότητας (Exclusivity Agreement) με την Enel για την πιθανή απόκτηση όλων των συμμετοχών του Ομίλου Enel στην Ρουμανία.
«Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2023, τα μέρη θα διαπραγματευθούν τα έγγραφα της συναλλαγής και η ΔΕΗ θα διεξάγει τον απαιτούμενο έλεγχο (due diligence) σε σχέση με τα Target Assets, και με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ θα καθορίσει αν η ΔΕΗ θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά προς την Enel. Τα μέρη θα ενημερώσουν την επενδυτική κοινότητα σε περίπτωση που εισέλθουν σε δεσμευτική συμφωνία για την συναλλαγή», τονίζεται στην ανακοίνωση.
Η ΔΕΗ είχε ήδη περιλάβει στο Στρατηγικό Σχέδιο πιθανές εξαγορές σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, βάζοντας τις βάσεις για ουσιαστική επέκταση στην περιοχή. Η ENEL έχει ήδη ανακοινώσει ότι προχωρά σε αποεπένδυση από τη Ρουμανία (αλλά και την Αργεντινή και το Περού) προκειμένου να περιορίσει το χρέος της που ανέρχεται περίπου στα 70 δισ. ευρώ
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της “Καθημερινής”, η αγορά της Ρουμανίας μαζί με αυτήν της Βουλγαρίας «σκανάρονται» από τη ΔΕΗ εδώ και μήνες. Αν και η αρχική διερεύνηση αφορούσε έργα ΑΠΕ, τους τελευταίους μήνες ήταν έντονη η φημολογία για την εξαγορά καθετοποιημένης εταιρείας και συγκεκριμένα της Enel Ρουμανίας, την οποία φέρονται να διεκδικούσαν ακόμη το καναδικό fund Brookfield, το οποίο διαχειρίζεται περισσότερα από 750 δισ. δολάρια κεφάλαια και έχει παρουσία σχεδόν σε όλο τον κόσμο, και το Amber Infrastructure από το Ηνωμένο Βασίλειο που διαχειρίζεται περισσότερα από 10 δισ. ευρώ και τοποθετείται κυρίως σε υποδομές. Σε αυτή τη μάχη η ΔΕΗ διέθετε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα και αυτό δεν ήταν άλλο από τον ίδιο τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Στάσση, ο οποίος πριν αναλάβει το τιμόνι της ΔΕΗ είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Enel Ρουμανίας.
H Εnel εισήλθε στην αγορά της Ρουμανίας πριν από 17 χρόνια και μέσω της 100% θυγατρικής της Green Power Romania έχει αναπτύξει μια πλήρως καθετοποιημένη δραστηριότητα, στην παραγωγή, στα δίκτυα διανομής και στην προμήθεια. Διαθέτει εν λειτουργία αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 534 ΜW και υπό κατασκευή άλλα 170 MW. Ελέγχει τρεις από τις οκτώ εταιρείες διανομής που λειτουργούν στη Ρουμανία, με ποσοστό 51% στις δύο και 78% στην τρίτη, με τις μειοψηφίες να ελέγχονται από το ρουμανικό Δημόσιο. Στον τομέα της προμήθειας ελέγχει το 100% δύο εταιρειών με ηγετικά μερίδια αγοράς. Στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας κατέχει περίπου το ένα τρίτο της τοπικής αγοράς. Πέρυσι πώλησε στους πελάτες της ηλεκτρική ενέργεια 9,1 TW, ενώ παρήγαγε 1,3 TW.
H εκτίναξη των τιμών χονδρικής ρεύματος σε συνδυασμό με ρυθμιστικά μέτρα που πήρε η ρουμανική κυβέρνηση για την προστασία των καταναλωτών οδήγησαν την εταιρεία σε τεράστιες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης. Η Enel επιδιώκει μέσω της πώλησης να περιορίσει το καθαρό χρέος της, το οποίο εκτοξεύθηκε τον Σεπτέμβριο στα 70 δισ. ευρώ εξαιτίας των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, της έκτακτης φορολόγησης που της επιβλήθηκε και της ανάγκης για αυξημένες προμήθειες φυσικού αερίου για την κάλυψη του πελατολογίου της. Ετσι η ιταλική διοίκηση έλαβε απόφαση να μαζέψει κατά περίπου 21 δισ. ευρώ το χρέος της αποχωρώντας από assets και χώρες όπως στην Αργεντινή, στο Περού και στη Ρουμανία.
